Tensiunea din interiorul ei capătă putere și în cele din urmă o împinge din orașul natal, din familie - în pădure, către vrăjitoarea Uglyana, care, după cum i s-a spus, este adevărata ei mamă. Dar acest lucru se dovedește a fi neadevărat. Mladina nu se va mai speria de descoperirea că rudele ei sunt o familie de vârcolaci. De-ar ajuta-o să găsească drumul către mirele șoimului, la care visează și este convinsă că s-au logodit cu mulți ani în urmă.